Отчет о деятельности крипторынка за третий квартал 2024 года. Информация из отчета CoinGecko

Как человек, который уже несколько лет внимательно следит за рынком криптовалют, я могу с уверенностью сказать, что отчет CoinGecko за третий квартал рисует захватывающую картину динамичного характера отрасли. Резкое снижение объема торговли NFT, безусловно, является заметным изменением, и интересно посмотреть, как Ethereum и Биткойн приспосабливаются к этому новому ландшафту, при этом активность Биткойн-ординалов демонстрирует некоторую устойчивость.

После сокращения биткойнов вдвое во втором квартале нельзя отрицать период относительного затишья по сравнению с предыдущими годами. Однако третий квартал 2024 года принес новые проблемы, на которые повлияли глобальные политические сдвиги и экономические трансформации.

В результате рынок криптовалют продолжает переживать смесь взлетов и падений. 

Несмотря на относительно стабильную рыночную среду, вряд ли наступил момент спокойствия, поскольку политика Федеральной резервной системы США, экономические инициативы Китая и непредвиденные действия Японии последовательно активизировали активность в сфере криптовалют.

Как криптоэнтузиаст, изучающий последние результаты отчета CoinGecko о криптоиндустрии за третий квартал 2024 года, я анализировал ключевые события и их влияние на такие тяжеловесы, как Биткойн и Эфириум, а также на развивающиеся отрасли, такие как DeFi, NFT, централизованные и децентрализованные системы. обмены.

Поскольку рынок меняется так быстро, понимание этих тенденций имеет решающее значение для всех участников.

Мы смогли реализовать важные обновления в отрасли благодаря информации, представленной в отчете CoinGecko, что позволяет вам соответствующим образом планировать свои стратегии с учетом предстоящих тенденций.

Ключевые выводы

• Рынок криптовалют упал на 1% в третьем квартале 2024 года, закрывшись на уровне $2,33 трлн на фоне глобальной экономической неопределенности и колебаний процентных ставок.
• К концу третьего квартала рыночная доля Биткойна увеличилась до 53,6%, достигнув самого высокого доминирования с апреля 2021 года, несмотря на рост его цены всего на 0,8%.
• Стейблкоины выросли на 11 миллиардов долларов в третьем квартале, при этом Tether лидирует на рынке, занимая 70% доли рынка стейблкоинов стоимостью 170,2 миллиарда долларов.
• Рынки прогнозов резко выросли, увеличившись на 565,4%, при этом доминировала компания Polymarket, поскольку ставки на выборы в США увеличили объемы торгов.
• На рынке NFT в третьем квартале наблюдался резкий спад на 61,3%, при этом объемы NFT Ethereum и Bitcoin пострадали больше всего, в то время как в сетях уровня 2 наблюдалась скромная активность.
• Объем спотовой торговли на 10 крупнейших централизованных биржах упал на 14,8%, при этом доля Binance упала ниже 40%, в то время как Crypto.com добился значительного роста.

1. Рынок криптовалют упал на 1% в третьем квартале 2024 года на фоне экономической неопределенности

В третьем квартале 2024 года стоимость рынка криптовалют упала на 1%, достигнув общей стоимости примерно 2,33 триллиона долларов. После пика в июле в августе рынок пережил спад, главным образом из-за мировой экономической напряженности.

Как криптоинвестор, я заметил, что, несмотря на повышение процентных ставок в Японии, они оставались стабильными в США. Этот экономический сдвиг, похоже, оказал положительное влияние на рынок, поскольку он несколько восстановился. Восстановление, вероятно, было вызвано снижением процентных ставок в США и мерами экономического стимулирования, принятыми Китаем.

Средний объем торгов снизился со второго квартала на 3,6% до $88 млрд в день.

2. Доминирование Биткойна выросло до 53,6%

Несмотря на небольшое падение общей капитализации рынка криптовалют в третьем квартале 2024 года, рыночная доля Биткойна (BTC) выросла до 53,6%, что на 2,7% больше, чем в предыдущем квартале. 

Несмотря на скромный рост биткоина на 0,8%, он превзошел другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и BNB, которые понесли более существенные потери влияния на рынке. Это недавнее событие представляет собой самый высокий уровень доминирования Биткойна на рынке с апреля 2021 года.

Среди семи ведущих криптовалют Ethereum продемонстрировал наиболее значительное снижение, составившее 3,6%. Это падение привело к тому, что его рыночная доля закрылась в третьем квартале на уровне 13,4%. Интересно, что, несмотря на введение ETF Ethereum в июле, в его экосистеме, похоже, наблюдается спад энтузиазма, что потенциально способствует этому падению.

3. Рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 11 миллиардов долларов

К концу третьего квартала 2024 года совокупная рыночная стоимость 20 крупнейших стейблкоинов выросла на впечатляющие 11 миллиардов долларов, достигнув кульминации примерно в 170,2 миллиарда долларов. Это представляет собой значительный рост на 6,9% по сравнению с общей суммой в предыдущем квартале, составившей 159,3 миллиарда долларов.

Стейблкоины, такие как USDT (Tether) и USDC (USD Coin), продолжали доминировать на рынке: на Tether приходилось около 70%, а на USDC — около 21%. Большая часть расширения рынка пришлась на эти две монеты: Tether увеличился на 7 миллиардов долларов, а USDC — примерно на 3,3 миллиарда долларов.

И наоборот, в USDe произошло первоначальное падение, составившее отток в размере 1,1 миллиарда долларов США, в основном из-за значительного снижения его APY sUSDe. С другой стороны, PYUSD и GHO зарегистрировали значительный рост — 66,5% и 72,5% соответственно. К сожалению, GUSD (-35,3%) и crvUSD (-47,9%) понесли наибольшие потери рыночной капитализации в третьем квартале.

4. Золото превосходит биткойн, вырастая на 13,8%.

К третьему кварталу 2024 года биткойн продемонстрировал скромный рост примерно на 0,8%, однако другие основные классы активов зарегистрировали более высокие темпы роста. Золото лидировало с впечатляющим ростом на 13,8%. Этот подъем был в первую очередь вызван экономическими опасениями в Соединенных Штатах и ​​геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Столь же впечатляющим был рост японской иены, прибавив 12,0% после неожиданного повышения ставок Банком Японии. Однако только сырая нефть и индекс доллара США (DXY) в этот период показывали хуже, чем биткойн, из-за опасений по поводу спроса и потенциального снижения процентных ставок.

Все основные бумажные валюты укрепились по отношению к доллару.

5. Рынки прогнозов выросли на 565,4%.

Рынки прогнозов значительно расширились, увеличившись на впечатляющие 565,4%, поскольку были сделаны большие ставки на предстоящие выборы в США. Три ведущие платформы в совокупности обработали транзакций на ошеломляющую сумму в 3,1 миллиарда долларов США, что означает существенное увеличение по сравнению с 466,3 миллиона долларов США, зафиксированными в предыдущем квартале.

В ясной и прямолинейной форме мы можем перефразировать это заявление следующим образом: «Полимаркет» доминировал на рынке, занимая поразительные 99% от общей доли рынка. Кроме того, объем ставок, размещенных на этой платформе, значительно увеличился на 713,2%.

Начиная с января 2024 года на президентские выборы в США было поставлено в общей сложности $1,7 млрд, что составляет примерно 46% всего годового оборота Polymarket.

6. Хешрейт биткойнов достиг нового исторического максимума

Общая вычислительная мощность Биткойна, известная как скорость хеширования, восстановилась после падения после сокращения вдвое в третьем квартале 2024 года, увеличившись примерно на 19,6%. Этот всплеск увеличил скорость хеширования с 503 миллионов триллионов хэшей в секунду (TH/s) в июле до 602 миллионов TH/s к концу квартала. Примечательно, что среднедневная скорость хэширования достигла рекордного уровня в 743 миллиона TH/s примерно в начале сентября.

Хотя в отрасли наблюдался рост, прибыльность майнеров прогрессивно снижалась каждый месяц, упав на 6% в сентябре. К примечательным событиям в горнодобывающем секторе относятся разрешение России на майнинг криптовалют и пять ведущих горнодобывающих компаний, расширяющие свои горизонты в области искусственного интеллекта (ИИ) путем создания мощностей высокопроизводительных вычислений (HPC).

7. Транзакции второго уровня Ethereum выросли на 17,2%.

К концу сентября ежедневные транзакции на 10 ведущих платформах Ethereum Layer 2 выросли примерно на 17,2%, приблизившись к 10 миллионам транзакций. Между тем, основная сеть Ethereum обрабатывает около 1 миллиона транзакций в день.

В этом контексте Base взяла на себя инициативу, управляя примерно 42,5% всех транзакционных операций второго уровня. Arbitrum занял второе место с примерно 18,9%, а Blast отстал с примерно 8,1%.

В августе в Manta Pacific произошел всплеск, в первую очередь благодаря широко используемому внутрисетевому приложению Telegram под названием Taman. Однако после первоначального внедрения трафик снизился.

8. Объем торгов NFT снизился на 61,3%.

В третьем квартале произошло значительное снижение транзакций на рынке NFT, снизившись примерно на две трети по сравнению со вторым кварталом. Объем торгов упал с примерно $3,1 млрд во втором квартале до всего лишь $1,2 млрд в третьем квартале.

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами Ethereum (NFT) снизился на существенные 64,7%, в результате чего доминирование Ethereum на рынке упало с 45% до 35%. Между тем, в торговле биткойнами NFT также наблюдался спад, но активность Ordinals сумела составить 25,2% от общего объема, превысив 16% у Solana.

В третьем квартале активность с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT) во вторичных сетях, таких как Blast и Base, сохранилась благодаря известным коллекциям и играм, однако объемы их торговли значительно снизились, в результате чего было совершено транзакций на сумму около 3 миллионов долларов.

Несмотря на спад, сети уровня 2 теперь контролируют 7% объема торгов NFT.

9. Объем спотовых торгов на централизованной бирже упал до $3,05 трлн.

Согласно недавнему отчету CoinGecko, было обнаружено, что 10 ведущих централизованных криптовалютных бирж (CEX) в совокупности обработали объем торгов примерно в 3,05 триллиона долларов США в течение последнего квартала. Эта цифра представляет собой снижение на 14,8% по сравнению с показателями предыдущего квартала.

Впервые с января 2022 года доминирование Binance как крупнейшей криптовалютной биржи упало ниже 40% и завершилось на уровне 38% в сентябре. Тем временем Crypto.com значительно укрепил свои позиции, поднявшись с девятого места на второе, с ошеломляющим увеличением объема торгов на 160,8% и обеспечив себе долю рынка в 14,4%.

Напротив, OKX и Gate.io стали свидетелями значительного снижения объемов торгов более чем на 30%. Аналогичным образом, Coinbase пережила падение на 23,8%, в результате чего компания опустилась с шестой позиции на десятую в рейтинговой системе.

10. Доминирование Ethereum в торговле на DEX снижается по мере того, как Солана и база укрепляют свои позиции

Несмотря на то, что Ethereum продолжает лидировать в торговле на децентрализованных биржах (DEX), его доминирование упало ниже 40% из-за значительного снижения почти на 20% объемов торгов, которые упали примерно до 130,5 миллиардов долларов.

Как криптоинвестор, я в последнее время наблюдаю впечатляющий рост моих активов в Solana, во многом благодаря растущей популярности монет-мемов. Этой цифровой валюте удалось занять значительную долю рынка (22%), при этом объем торгов составил ошеломляющую сумму в 21,5 миллиарда долларов.

Base также выросла, увеличив свою долю рынка до 13% с объемом в 12,3 миллиарда долларов. 

Tron поднялся в топ-10 рейтинга благодаря дебюту создателя мем-токенов SunPump, захватив около 2% рынка с транзакциями на сумму около 1,7 миллиарда долларов.

Заключительные мысли

В третьем квартале 2024 года очевидно, что рынок криптовалют претерпел существенные изменения из-за глобальных экономических колебаний и политических событий.

Несмотря на отсутствие каких-либо серьезных колебаний цен, сектор продолжал оставаться оживленным, поскольку на движение внутри отдельных областей влияли различные факторы.

Если вы интересуетесь рынком криптовалют или следите за ним, очень важно оставаться в курсе изменений рынка в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому воспользуйтесь предоставленной информацией, и я желаю вам всего наилучшего до выхода следующего отчета CoinGecko.

Смотрите также

• Прогноз цены на Stella: информация о криптовалюте ALPHA
• Прогноз цены на ORDI: информация о криптовалюте ORDI
• BLACK/USD
• Прогноз цены на UXLINK: информация о криптовалюте UXLINK
• Прогноз цены на Worldcoin: информация о криптовалюте WLD
• Прогноз цены на Wat: информация о криптовалюте WAT
• Прогноз цены на DeepBook: информация о криптовалюте DEEP
• Прогноз цены на Giko Cat: информация о криптовалюте GIKO
• Прогноз цены на ALEO: информация о криптовалюте ALEO
• Лидеры роста и падения

2024-10-20 16:24