Отчет о деятельности крипторынка за третий квартал 2024 года. Информация из отчета CoinGecko

Как человек, внимательно следивший за криптовалютным рынком в течение последних нескольких лет, я должен сказать, что отчет CoinGecko за третий квартал рисует захватывающую картину текущего состояния отрасли. Резкое снижение объема торговли NFT, особенно на Ethereum, является ярким напоминанием о том, как быстро все может измениться в этой быстро меняющейся ситуации.

После сокращения Биткойна вдвое во втором квартале по сравнению с прошлыми годами была заметна определенная степень последовательности, независимо от того, была ли она признана открыто или нет. Однако третий квартал 2024 года принес новые проблемы из-за изменений в глобальной политике и экономических условиях.

В результате рынок криптовалют продолжает переживать смесь взлетов и падений. 

Несмотря на относительно стабильный рынок, тишины почти не было, поскольку действия Федеральной резервной системы США, экономические стимулы Китая и непредвиденные маневры Японии обеспечили сохранение активности в криптовалютном секторе.

В нашем обзоре отчета CoinGecko о криптоиндустрии за третий квартал 2024 года мы анализируем важные события в биткойнах, Ethereum, DeFi, NFT, а также на централизованных и децентрализованных торговых платформах, чтобы оценить их эффективность.

Поскольку рынок меняется так быстро, понимание этих тенденций имеет решающее значение для всех участников.

Благодаря отчету CoinGecko мы смогли внести важные изменения в отрасль, что позволило вам сформулировать свои стратегии с учетом предстоящих тенденций.

Ключевые выводы

• Рынок криптовалют упал на 1% в третьем квартале 2024 года, закрывшись на уровне $2,33 трлн на фоне глобальной экономической неопределенности и колебаний процентных ставок.
• Рыночная доля Биткойна увеличилась до 53,6% к концу третьего квартала, достигнув самого высокого доминирования с апреля 2021 года, несмотря на рост его цены всего на 0,8%.
• Стейблкоины выросли на 11 миллиардов долларов в третьем квартале, при этом Tether лидирует на рынке, занимая 70% доли рынка стейблкоинов стоимостью 170,2 миллиарда долларов.
• Рынки прогнозов резко выросли, увеличившись на 565,4%, при этом доминировала компания Polymarket, поскольку ставки на выборы в США увеличили объемы торгов.
• На рынке NFT в третьем квартале наблюдался резкий спад на 61,3%, при этом объемы NFT Ethereum и Bitcoin пострадали больше всего, в то время как в сетях уровня 2 наблюдалась скромная активность.
• Объем спотовой торговли на 10 крупнейших централизованных биржах упал на 14,8%, при этом доля Binance упала ниже 40%, в то время как Crypto.com добился значительного роста.

1. Рынок криптовалют упал на 1% в третьем квартале 2024 года на фоне экономической неопределенности

Рынок криптовалют сократился на 1% в третьем квартале 2024 года, завершившись на уровне $2,33 трлн. После достижения максимума в июле рынок упал в августе из-за глобального экономического давления.

В Соединенных Штатах процентные ставки остались прежними, но Япония повысила их. После колебаний в диапазоне от $2,00 до $2,20 трлн рынок испытал небольшой отскок благодаря снижению процентных ставок в США и мерам экономического стимулирования, принятым Китаем.

Средний объем торгов снизился со второго квартала на 3,6% до $88 млрд в день.

2. Доминирование Биткойна выросло до 53,6%

Как рыночный аналитик, я наблюдал увеличение доминирования Биткойна (BTC) на рынке на 2,7% в третьем квартале 2024 года, несмотря на незначительное снижение общей капитализации рынка криптовалют по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост доли Биткойна сейчас составляет 53,6%.

Хотя биткойн продемонстрировал лишь небольшой прирост на 0,8%, он превзошел другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH) и BNB, в которых наблюдалось более значительное снижение доминирования на рынке. Это означает самый высокий уровень доминирования Биткойна с апреля 2021 года.

Среди семи крупнейших цифровых валют именно Ethereum претерпел наиболее значительное снижение, составившее 3,6%. Это падение произошло ближе к концу третьего квартала, несмотря на введение ETF на основе Ethereum в июле. Вполне возможно, что снижение энтузиазма по поводу экосистемы Ethereum могло сыграть свою роль в этом упадке.

3. Рыночная капитализация стейблкоинов выросла на 11 миллиардов долларов

К третьему кварталу 2024 года совокупная рыночная стоимость 20 крупнейших стейблкоинов выросла на впечатляющие 11 миллиардов долларов и к концу квартала составила примерно 170,2 миллиарда долларов. Это представляет собой заметный рост на 6,9% по сравнению с общей суммой в предыдущем квартале, составившей 159,3 миллиарда долларов.

Стейблкоины, такие как USDT (Tether) и USDC (USD Coin), продолжают доминировать на рынке: на долю USDT приходится около 70%, а на долю USDC — примерно 21%. Подавляющая часть недавнего роста в этом секторе наблюдалась в USDT и USDC: USDT увеличился на 7 миллиардов долларов, а USDC — на 3,3 миллиарда долларов.

И наоборот, токены, основанные на долларах США, испытали первоначальное падение, составившее 1,1 миллиарда долларов США при снятии средств, отчасти из-за значительного снижения годовой процентной доходности sUSD (APY). С другой стороны, PYUSD и GHO зафиксировали впечатляющий рост — 66,5% и 72,5% соответственно. К сожалению, GUSD (-35,3%) и crvUSD (-47,9%) понесли наибольшие потери рыночной капитализации в третьем квартале.

4. Золото превосходит биткойн, вырастая на 13,8%.

В третьем квартале 2024 года цена Биткойна немного выросла на 0,8%, однако наиболее значимые инвестиционные классы превзошли его. Золото лидировало со значительным ростом на 13,8%, чему способствовали экономические опасения внутри США и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Аналогичным образом, японская иена продемонстрировала силу, поднявшись на 12,0% после неожиданного повышения процентных ставок Банком Японии. По сравнению с сырой нефтью и индексом доллара США (DXY), Биткойн испытал большую слабость из-за опасений по поводу спроса и потенциального снижения процентных ставок.

Все основные бумажные валюты укрепились по отношению к доллару.

5. Рынки прогнозов выросли на 565,4%.

Рынки прогнозов значительно расширились, увеличившись на впечатляющие 565,4%, из-за больших ставок на приближающиеся выборы в США. Три ведущие платформы в совокупности накопили в общей сложности транзакций на сумму 3,1 миллиарда долларов США, что означает существенный рост с 466,3 миллиона долларов США в последнем квартале.

Вот как можно перефразировать это утверждение ясно и прямо: Polymarket удерживал подавляющее присутствие на рынке, на его долю приходилось 99% всех акций, при этом наблюдался резкий рост объемов торгов, увеличившихся на ошеломляющие 713,2%.

С января 2024 года на президентские выборы в США было сделано в общей сложности $1,7 млрд, что составляет примерно 46% годового общего объема Polymarket.

6. Хешрейт биткойнов достиг нового исторического максимума

В третьем квартале 2024 года общая вычислительная мощность Биткойна (скорость хеширования) выросла на 19,6% по сравнению с падением после сокращения вдвое. Начав с 503 миллионов триллионов хэшей в секунду (TH/s) в июле, к концу квартала она выросла до 602 миллионов TH/s. Среднедневная скорость хеширования достигла беспрецедентно высокого уровня в 743 миллиона TH/s в начале сентября.

Даже при продолжающемся росте прибыль майнеров последовательно снижалась каждый месяц, упав на 6% только за сентябрь. Примечательно, что Россия недавно легализовала майнинг криптовалюты, а пять крупных горнодобывающих компаний решили заняться искусственным интеллектом (ИИ), создав мощности высокопроизводительных вычислений (HPC).

7. Транзакции второго уровня Ethereum выросли на 17,2%.

Количество транзакций на 10 ведущих платформах Ethereum Layer 2 выросло на 17,2%, достигнув почти 10 миллионов в день к концу сентября. И наоборот, основная сеть Ethereum ежедневно обрабатывает около миллиона транзакций.

В этом сценарии Base взяла на себя инициативу, управляя примерно 42,5% всех транзакционных операций уровня 2. Arbitrum занял второе место с около 18,9%, а Blast — около 8,1%.

В августе наблюдался значительный рост активности Manta Pacific, во многом благодаря хорошо принятому внутрисетевому приложению Telegram, известному как Taman. Однако после первого выпуска объем трафика снизился.

8. Объем торгов NFT снизился на 61,3%.

В третьем квартале произошло значительное снижение торговой активности на рынке невзаимозаменяемых токенов (NFT), при этом объем торгов упал примерно на 61,3%. В результате этого снижения общая стоимость выросла с примерно 3,1 миллиарда долларов во втором квартале до всего лишь 1,2 миллиарда долларов в третьем квартале.

Объем торгов Ethereum NFT значительно снизился на 64,7%, снизив доминирование Ethereum с 45% до 35%. Между тем, в торговле биткойнами NFT также наблюдался спад, но активность Ordinals по-прежнему составляла 25,2% от общего объема, опережая Solana на 16%.

Двухуровневые блокчейны, такие как Blast и Base, остались активными в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT) благодаря известным коллекциям и играм, однако объемы торгов значительно упали, в результате чего в третьем квартале было совершено транзакций на сумму около 3 миллионов долларов.

Несмотря на спад, сети уровня 2 теперь контролируют 7% объема торгов NFT.

9. Объем спотовых торгов на централизованной бирже упал до $3,05 трлн.

Согласно выводам CoinGecko, десять ведущих централизованных криптовалютных бирж в совокупности обработали объем торгов примерно в 3,05 триллиона долларов США за последний квартал, что означает снижение примерно на 14,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Впервые с января 2022 года доминирование Binance как ведущей централизованной криптовалютной биржи (CEX) упало ниже отметки в 40% и завершилось на отметке в 38% в сентябре. Тем временем Crypto.com значительно укрепил свои позиции, поднявшись с девятого места на сильное второе, увеличив объем торгов на впечатляющие 160,8% и обеспечив себе долю рынка в 14,4%.

У OKX и Gate.io, напротив, объемы торгов значительно снизились, превысив 30%. Аналогичным образом, Coinbase зафиксировала падение на 23,8%, в результате чего компания опустилась с шестой позиции на десятую.

10. Доминирование Ethereum в торговле на DEX снижается по мере того, как Солана и база укрепляют свои позиции

Несмотря на сохранение своей позиции в качестве основного блокчейна для торговли на децентрализованной бирже (DEX), Ethereum продемонстрировал снижение своего доминирования на рынке: его доля упала ниже 40%. Это снижение произошло из-за падения объемов торгов почти на 20%, в результате чего общий объем торгов составил около 130,5 миллиардов долларов.

Солана добилась значительного прогресса благодаря росту популярности криптовалют на основе мемов, завоевав 22% рынка и обеспечив транзакции на сумму около 21,5 миллиардов долларов.

Base также выросла, увеличив свою долю рынка до 13% с объемом в 12,3 миллиарда долларов. 

Tron поднялся в первую десятку позиций благодаря открытию создателя монеты-мема SunPump, захватив примерно 2% рынка и зафиксировав объем торгов в 1,7 миллиарда долларов.

Заключительные мысли

Очевидно, что в третьем квартале 2024 года рынок криптовалют претерпел существенные трансформации, в первую очередь из-за глобальных экономических колебаний и ключевых политических решений.

Как криптоинвестор, я заметил, что, хотя серьезных взлетов и падений не было, рынок кипел от активности. Различные факторы влияют на движения в различных секторах мира криптовалют.

Для всех, кто инвестирует в криптоиндустрию или следит за ней, оставаться в курсе будет ключом к преодолению ее сложностей в ближайшие месяцы. Итак, до следующего отчета CoinGecko, воспользуйтесь вышеизложенной информацией и удачи.

Смотрите также

• Прогноз цены на Stella: информация о криптовалюте ALPHA
• Прогноз цены на ORDI: информация о криптовалюте ORDI
• BLACK/USD
• Прогноз цены на UXLINK: информация о криптовалюте UXLINK
• Прогноз цены на Worldcoin: информация о криптовалюте WLD
• Прогноз цены на Wat: информация о криптовалюте WAT
• Прогноз цены на DeepBook: информация о криптовалюте DEEP
• Прогноз цены на Giko Cat: информация о криптовалюте GIKO
• Прогноз цены на ALEO: информация о криптовалюте ALEO
• Лидеры роста и падения

2024-10-18 17:55