Как показал себя крипторынок во втором квартале 2024 года? Выводы из отчета CoinGecko

Как опытный криптовалютный инвестор и наблюдатель с более чем пятилетним опытом работы на динамичном рынке цифровых активов, я нахожу отчет CoinGecko за второй квартал 2024 года особенно интригующим. Крипто-ландшафт всегда был захватывающим, но нестабильным пространством, и этот квартал не стал исключением.

За последние несколько лет криптоиндустрия пережила череду значительных событий: от крутых спадов и коллапсов до скандалов, таких вех, как сокращение биткойнов вдвое и слияние Ethereum, а также одобрение регулирующих органов для биткойнов и ETF Ethereum. Каждое событие оставило свой след на рынке по-разному.

Несмотря на продолжающееся восстановление и консолидацию рынка после сокращения биткойнов вдвое в начале 2024 года, рынок криптовалют завершил второй квартал того же года с общей капитализацией примерно в 2,43 триллиона долларов. Эта цифра представляет собой снижение примерно на 14,4% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Однако рынок прилагает усилия для расширения или, по крайней мере, стабилизации своей стоимости.

Во втором квартале 2024 года мы стали свидетелями множества примечательных событий и преобразований. CoinGecko тщательно собрал и проанализировал эти данные, создав исчерпывающий отчет, щедро поддержанный BingX.

Как криптоинвестор, я могу вспомнить анализ Бобби Онга за 2-й квартал 2024 года. Рынок консолидировался после сокращения биткойнов вдвое, при этом происходили различные события. В тот период сбросы с воздуха были темой дискуссий. Забегая вперед, вторая половина 2024 года может принести неопределенность, но есть и положительные признаки: улучшение экономических условий и команды, продолжающие свои усилия по строительству, несмотря на колебания цен.

Итак, давайте обсудим отчет CoinGecko по криптоиндустрии за второй квартал 2024 года.

Лучшие идеи

• Биткойн пережил новое сокращение вдвое и падение объема торгов на 21,6%.
• Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 14,4 %.
• Хешрейт майнинга биткойнов достиг нового ATH
• Объем спотовых торгов на CEX снизился на 12,2%.
• Объем спотовых торгов DEX увеличился на 15,7 %.
• Мем-монеты стали самым популярным повествованием о криптовалютах.
• Эфириум стал инфляционным, добавив 120 000 ETH к оборотному предложению.

1. Биткойн, ATH и халвинг

В первом квартале 2024 года Биткойн установил новый рекорд, достигнув пика в 73 098 долларов примерно в середине марта. Впоследствии его цена колебалась в диапазоне от 58 000 до 72 000 долларов.

Цена Биткойна подверглась значительному влиянию ожидаемого события в секторе криптовалют: сокращения Биткойна вдвое. В частности, это был четвертый случай такого события, в результате которого награда за блок была снижена на 50%. На данный момент вознаграждение оценивается в 3,125 BTC.

После достижения нового рекордного максимума на криптовалютных рынках примерно в марте, после сокращения вдвое 20 апреля 2024 года, его цена пошла вниз, составив около 58 000 долларов. Это падение цен было ожидаемо, учитывая историческую тенденцию консолидации Биткойна после нового события сокращения вдвое. Вполне вероятно, что эта фаза стабилизации рынка все еще продолжается.

Во втором квартале 2024 года ежедневный объём торгов биткоином заметно снизился, опустившись в среднем до $26,6 млрд в день. Это представляет собой снижение на 21,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Одним из примечательных событий, оказавших влияние, стали недавние действия, предпринятые Mt Gox, известной биткойн-биржей, по переводу примерно 140 000 BTC из своих резервов на сумму около 9 миллиардов долларов. Биржа переместила эти средства в холодное хранилище и на некоторые неизвестные кошельки. Кроме того, правительство Германии объявило о своем решении избавиться от значительной части своих биткойнов, хранящихся в их резервах.

2. Эволюция общей капитализации крипторынка

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я наблюдал значительные изменения в рыночной капитализации во втором квартале 2024 года. Эти изменения были частично вызваны новыми внедрениями и одобрениями регулирующих органов для продуктов криптовалютной торговли, включая биржевые фонды Биткойн и Ethereum ( ETF).

С моей точки зрения как рыночного аналитика, общая рыночная капитализация криптовалют претерпела значительные изменения из-за нескольких факторов. Сокращение биткойнов вдвое и последующий период консолидации сыграли решающую роль в поведении рынка. Кроме того, этим колебаниям способствовали различные события в криптоиндустрии и развитие конкретных проектов.

По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 14,4%, или 408,8 миллиарда долларов, по сравнению с первым кварталом 2024 года и к концу июня во втором квартале 2024 года составила 2,43 триллиона долларов. На протяжении всего этого квартала рыночная капитализация колебалась от 2,30 до 2,90 триллиона долларов, но не удалось. установить новые рекорды.

За это время индекс S&P 500 эффективно использовал результаты второго квартала 2024 года, получив рентабельность инвестиций в размере 3,9%. Следовательно, связь между общей капитализацией крипторынка и индексом S&P 500 стала слабее: коэффициент корреляции составил 0,16, в отличие от более сильной корреляции 0,84, наблюдавшейся в первом квартале 2024 года.

3. Новый рекордный максимум скорости хешрейта при майнинге биткойнов

Я проанализировал ситуацию с майнингом биткойнов, и, как и ожидалось, 23 апреля 2024 года хешрейт майнинга достиг нового рекордного уровня в 721 миллион TH/s. Однако, вопреки ожиданиям, во втором квартале 2024 года наблюдался значительный спад 18,8% хешрейта при майнинге биткойнов. Это знаменует собой первую тенденцию снижения скорости хеширования Биткойна со второго квартала 2022 года.

Несмотря на существенное снижение скорости хэширования биткойнов, такие компании, как BitDigital, Terawulf, Core Scientific, Hive и Hut 8, остались равнодушными. В ответ эти отраслевые гиганты либо инициировали набеги на искусственный интеллект (ИИ), либо, по крайней мере, начали исследовать эту область, инициировав разработку соответствующих продуктов или функций.

Как опытный наблюдатель рынка криптовалют, я стал свидетелем стремительного взлета Tether, одного из самых выдающихся игроков в этой сфере. И теперь они снова попали в заголовки газет благодаря недавним инвестициям в 500 миллионов долларов в горнодобывающий сектор. Этот шаг означает смелый шаг вперед и подчеркивает их приверженность развитию инноваций в отрасли.

4. Объем спотовых торгов на CEX снизился на 12,2%.

В мире криптовалютной торговли как спотовые рынки на централизованных биржах, так и сами централизованные биржи остаются предпочтительным выбором из-за их доступности. Тем не менее, важно отметить, что объем торгов на спотовых рынках на этих биржах во втором квартале 2024 года составил $3,4 трлн, что на 12,2% меньше, чем в предыдущем квартале (первый квартал 2024 года).

Проверка проводилась на десяти основных централизованных торговых платформах, действующих в настоящее время, в частности, Binance, Bybit, Gate.io, Huobi Global, переименованной в HTX, OKX, Coinbase, Bitgate, MEXC, Crypto.com и Upbit.

По данным CoinGecko, Binance занимала первое место среди криптовалютных бирж с долей рынка 45% по состоянию на конец второго квартала 2024 года. Несмотря на некоторые проблемы, связанные с компанией и руководством, Binance удалось сохранить свои позиции. Bybit стала второй по величине биржей, увеличив свою рыночную долю до 12,6% в июне 2024 года.

5. Децентрализованные биржи выросли на 15,7%.

Хотя децентрализованные биржи (DEX) имели относительно меньшие ежеквартальные объемы торгов по сравнению с их централизованными аналогами, они зарегистрировали значительный рост на 15,7% в квартальном сопоставлении. Ведущими DEX были Uniswap, PancakeSwap, Orca, Curve, Raydium, Meteora, Dodo, Thruster, Thorswap и Aerodrome. В совокупности эти 10 крупнейших платформ зафиксировали значительный объем торгов в спотовых транзакциях на сумму $370,7 млрд.

Uniswap, как и ожидалось, заняла первое место среди децентрализованных бирж с рыночной долей 48% к концу июня 2024 года. Примечательно, что Thruster продемонстрировал неожиданную траекторию роста, зафиксировав существенный рост объема на 464,4% (6 миллиардов долларов США) за квартал. больше четверти. Следовательно, Thruster претендует на титул за самый значительный рост во втором квартале 2024 года.

Но какой фактор привел к такому увеличению объема спотовых торгов DEX? 

6. Популярность мем-монет достигла новых высот

Если вы были вовлечены в мир криптовалют в течение последних шести месяцев, вы, вероятно, наблюдали значительный рост и трансформацию монет-мемов. Появилось множество новых токенов, вдохновленных мемами, а рыночная стоимость уже существующих токенов резко выросла. В результате мем-монеты остаются популярной и значимой темой для дискуссий с начала 2024 года.

Во втором квартале 2024 года мем-монеты доминировали в разговорах о криптовалютах, составляя около одной трети (29,18%) от общей доли рынка, при этом четыре из пятнадцати наиболее распространенных криптонарративов вращались вокруг этой тенденции.

Проще говоря, Memecoins занимали первую и вторую по величине доли рынка среди активов реального мира (RWA) и искусственного интеллекта (ИИ) на рынке криптовалют, составляя 11,30% и 10,09% соответственно.

7. Эфириум стал инфляционным

Во втором квартале 2024 года в Эфириуме (ETH), второй по величине криптовалюте по рыночной капитализации, было уничтожено 107 725 токенов посредством процесса, называемого «сжиганием». Одновременно сеть произвела 228 543 новых ETH. В результате общее количество ETH в обращении выросло примерно на 120 818 токенов из-за разницы между сожжёнными и эмитированными суммами. Проще говоря, во втором квартале 2024 года в Ethereum наблюдался чистый уровень инфляции.

В первом квартале 2025 года скорость сжигания ETH упала примерно на две трети по сравнению с тем же периодом предыдущего года, главным образом из-за снижения сетевой активности и снижения комиссий за газ.

Во втором квартале было всего 7 дней, когда скорость сжигания Ethereum превышала скорость эмиссии. Напротив, это событие произошло в течение 66 дней в первом квартале.

8. Рыночная капитализация DeFi снизилась на 20,7%.

Во втором квартале 2024 года сектор децентрализованных финансов (DeFi) претерпел изменения, хотя и не в такой степени, как другие сектора. Эти изменения были спровоцированы заметными событиями, включая одобрение спотовых ETF на Ethereum.

После сокращения биткойнов вдвое рынок децентрализованных финансов (DeFi) пережил незначительное падение общей стоимости, но впоследствии восстановился. Однако, как только цена Биткойна упала ниже 70 000 долларов США, рыночная стоимость DeFi значительно снизилась примерно на 25%, упав со 116 миллиардов долларов до 87 миллиардов долларов.

К счастью, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в США дала добро на биржевые фонды (ETF) на базе Ethereum, сосредоточившиеся на спотовом Ethereum. Следовательно, стоимость сектора децентрализованных финансов (DeFi) снова превысила 100 миллиардов долларов, и это событие послужило важным триггером для переоценки Ethereum.

9. NFT оказались наиболее пострадавшими цифровыми активами

Я внимательно изучил недавнюю тенденцию в сфере невзаимозаменяемых токенов (NFT) на основе данных за второй квартал 2024 года из криптоотчета CoinGecko. Объем торгов NFT значительно упал на 31,8% по сравнению с предыдущим кварталом, снизившись с $5,2 млрд до $3,6 млрд. Чтобы лучше понять этот сдвиг, я проанализировал производительность 10 лучших сетей NFT: Ethereum, Solana, Bitcoin, Polygon, ImmutableX, Arbitrum, Flow, Ronin, BNB Chain и Avalanche.

Ethereum продолжает лидировать в торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT) с объемом 32,7%, что делает его наиболее предпочтительным блокчейном для транзакций этого типа. Тем не менее, Solana быстро набирает обороты, особенно к концу первого и началу второго квартала, сообщив о торговле NFT на сумму более 1 миллиарда долларов только за последний квартал.

10. Внедрение уровня 2 выросло на 37,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным CoinGecko, во втором квартале 2024 года было совершено 1,23 миллиарда транзакций уровня 2 (L2). Ведущими платформами в этой категории стали opBNB, Base, Arbitrum, Blast и zkSync. Среди них наибольшая доля приходится на opBNB, обрабатывая примерно 34,8% всех транзакций L2.

По онлайн-активности Base превзошла Arbitrum; однако в обеих сетях наблюдался значительный рост количества транзакций. С другой стороны, zkSync продемонстрировал снижение квартального показателя на 37,8% по сравнению с предыдущим кварталом после раздачи Airdrop 17 июня.

Последние мысли

Во втором квартале 2024 года в криптоиндустрии произошло несколько заметных событий. Сокращение биткойна вдвое и неожиданный зеленый свет для ETF Ethereum стали наиболее значимыми среди этих событий.

Пройдя фазу стабилизации после халвинга Биткойна, на рынке криптовалют наблюдается небольшое снижение как цен на криптовалюту, так и объемов торгов. Однако недавние признаки свидетельствуют о том, что рыночные обстоятельства постепенно возвращаются к своему обычному состоянию, что, в свою очередь, вселяет оптимизм в секторе цифровых валют.

Смотрите также

• Прогноз цены на Worldcoin: информация о криптовалюте WLD
• Прогноз цены на Stella: информация о криптовалюте ALPHA
• BLACK/USD
• Прогноз цены на ALEO: информация о криптовалюте ALEO
• Прогноз курса доллара к канадскому доллару
• Прогноз цены на UXLINK: информация о криптовалюте UXLINK
• Прогноз цены на ORDI: информация о криптовалюте ORDI
• Прогноз цены на Woman Yelling At Cat: информация о криптовалюте WYAC
• Прогноз цены на Nacho the Kat: информация о криптовалюте NACHO
• Прогноз цены на Polkadot: информация о криптовалюте DOT

2024-07-19 09:19